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马德里商标数据分析:出海企业商标布局阶段性策略

刘琴 知识产权那点事 2022-11-17

文/ 刘琴 华进商标事业部


引 言



今年7月,笔者有幸参与了世界知识产权组织中国办事处、中华商标协会在杭州和武汉分别举办的“商标国际注册马德里体系高级研修班”,并结合近年来的实务工作经验,围绕“马德里体系如何助力中国企业开拓海外市场”进行了主题分享。在现场,笔者感受到了企业对该话题的普遍重视,因此萌生了撰此小文的想法,在此抛砖引玉,以飨读者。


在本文中,笔者将结合2020年公布的全国马德里商标申请数据,对中国企业的马德里商标布局规律进行汇总。


马德里商标的布局,结合企业的不同发展阶段,呈现出不同的特点。归纳一下,可以分成四个阶段:


  •  第一阶段是企业的初创期;

  •  第二阶段是企业的成长期;

  •  第三阶段是企业的扩张期;

  •  第四阶段是企业的成熟期。


第一阶段:企业初创期



这一阶段,作为初具规模的行业新星,企业意图开拓海外市场,通常优先考虑将企业的英文商号作为商标,让消费者识别商品或服务来源。


选择英文商号商标进行海外布局:
  • 一是可以同步宣传商号与商标,节约品牌宣传成本。

  •  二是基于商标传播企业的文化和理念。


首发产品作为叩开海外市场大门的先锋,企业往往更关注其实际使用的范围。在申请商标时,通常只会选择核心类别。


例如:

出口耳机的企业,会围绕第9类0908群组的核心商品进行申请注册。而涉及智能家居产品的企业,因产品具有跨类别的特性,通常需要在超过两个以上的类别进行申请注册。选择注册的商品/服务范围一般以实际生产销售的商品和/或提供的服务为限。


在确定商标、类别与商品/服务后,下一步则需选定指定国家/地区:一般按照已有市场、目标市场这样的阶段性目标,根据发展情况来推进商标布局。除了根据自身实际需求,企业也可以借鉴同行经验,尤其是行业头部企业的商标布局情况,对指定国家/地区进行选定。


根据笔者多年的经验:这一阶段的企业,考虑到成本和发展,通常会谨慎选择10个左右的指定国家/地区进行第一轮商标布局。


第二阶段:企业成长期



商标类型:主标


熬过了初创期的企业,对市场和自身有了进一步的认知,为提升品牌的整体认知度和市场占有率,成长期的企业大多会扩充自己的产品线。


以手机企业为例:

企业在手机这一产品达到一定市场占有率后,会进一步提供手机的周边产品和服务,例如手机APP、耳机、智能手表、数据线、充电器、举办手机摄影大赛等等。同时,在手机专卖店里,也会提供其他品牌的周边产品。另外还会衍生一些服务,如手机维修、保养等。因此,在第一轮已经成功进行海外布局的第9类0907群组商品“手机”的基础上,需要就实际使用以及意图使用的商品项目进行扩充。不仅如此,除了商品类别,商标布局也会扩充到服务类别,典型的是第35类的提供第三方平台服务,第37类的安装维修服务等等。


这些围绕企业主标(通常也是第一阶段的英文商号商标)进行的扩充,覆盖的国家/地区也会扩大,从聚焦当前市场到关注潜在市场。企业选择指定的国家/地区数量,也常从十个左右跃升至几十个甚至上百个。


商标类型:副标


当企业的生存问题得到初步解决后,其商标布局策略也会相对激进,为下一步发展提前规划。这时候,企业往往会开始推出新品牌。


从商标的角度分析,某新品牌推出的原因,大体有两种可能:

一是主标的布局在部分国家/地区遇到障碍。毕竟一个简洁易记的商标在全球主要市场进行布局,很有可能会因为许多在先相同或近似商标的阻碍而困难重重;

二是出于企业的“强烈求生欲”,为了充分地参与全球市场竞争并有效存活下来,很多企业会选择自行为主营产品创造一个竞争对手(也有企业称之为“第二品牌”),来增加自己的市场占有率和抗风险能力。


这个时期的新品牌对应的商标,我们通常称之为副标,其布局的规律可以参照第一阶段的商号商标。


第三阶段:企业扩张期



进入第三阶段的企业,在行业内有一定的积累和盈利后,会从物质追求开始转向精神追求,希望进入行业前列,成为行业的头部企业。在商标方面,又会有怎样的特征呢?我们仍然从第二阶段提及的两种商标类型来分析。


商标类型:主标(系列)


进入第三阶段(即扩张期的企业),主营产品的迭代更加频繁,“主标+系列”的组合商标申请会随之启动,因此其商标申请量也会急剧增长。这里的“系列”,可能是产品型号,也可能是技术卖点、一个新增功能或者模块。企业需要通过这样的形式来稳固企业/产品粉丝群体,并进一步“圈粉”。同时,基于这样的组合,企业的主标可以在其目标受众中不断刷存在感。


另外,主标(系列)的形式,在第三阶段会出现一些变化:一种新的主标样式被采用,更本地化地渗透某一地域的消费市场,那就是本地语商标。


以化妆品企业为例:

在日本和韩国会选择商标对应的日语和韩语翻译和/或音译进行注册。在西亚和北非市场,企业则注册阿拉伯语商标。


扩张期的主标,其注册逻辑是快准狠,因而类别选择相对目的更明确,通常集中在核心产品,注册的国家也是按需指定。


商标类型:副标(型号、功能)


延续第二阶段的策略,企业会孕育出越来越多副品牌(副标)。扩张期的副标注册呈现出新的特点:企业为抢占市场风口或者热点流量,会将产品技术特征、卖点,乃至型号都单独申请注册成商标,以期获得垄断性的权利。一方面是为了更显性地展示产品,从海量的同类产品中杀出重围;另一方面也是为了防止同类产品搭便车。


这些副标的注册,类别会相对固定,更多是核心类别,其布局的国家/地区也是有针对性的细分市场,与副标的市场定位高度匹配。然而,在实践中,一些比较有代表性的副标,例如汽车领域的型号商标,已经能脱离主标的环境,与企业产生特定联系,例如宝马的X系列、奥迪的A系列等。在这种情况下,型号商标也有可能“转正”,成为主商标之一。


第四阶段:企业成熟期



当企业进入第四阶段后,其商标布局也趋于理性,开始形成商标管理的思维和意识。随着对市场的分级,商标分级管理也开始同步配套。核心商标、重要商标、次要商标、防御商标这四个层级开始进入企业商标管理者的视线。依据分级对应的重要程度,商标布局策略也会有所侧重。


针对核心商标,尤其是企业的英文商号商标、Logo,企业会尽可能地进行全类别或相关类别覆盖,扩大商标指定国家/地区的覆盖面,延伸至超过120个国家/地区。并且,随着马德里成员国的不断增加,商标布局的覆盖面也会进一步扩大。主标的每一次迭代、企业标准色的选择与更新,也会在注册申请的过程中一一体现。每一次变化,都可能会衍生新的商标布局需求或补充。


针对重要商标,较之核心商标,其注册的类别和覆盖的国家/地区数量相对要少一些。基于其量级,企业仍需要不定期地进行查漏补缺,以维护该类标识的重要性。如果其布局的广度和深度已经达到的核心商标的量级,意味着其对应的级别也需要进行调整了。


次要商标和防御商标,一般是出于一些短期目标,或特殊需求而进行布局的,这些商标基于业务需求在一个或极少类别,按需指定目标市场即可。


结 语



以上即是笔者基于中国马德里申请量的数据,结合多年商标代理经验提炼的海外商标布局规律。需要说明的是,这不是科学规律,更多的是笔者经验的总结与输出。企业可以根据自身的情况,参考以上策略组合使用。


对于企业来说,商标布局的途径和策略没有对错。适合自己的,就是最好的!


来源:中华商标协会


(本文为授权发布,仅代表作者观点,未经许可不得转载)


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